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M&Aコンサルタントとは

M&A consultant

M&Aコンサルタントとは

M&Aコンサルタントとは、M&A仲介について専門知識を持った専門家です。 M&Aコンサルタントは、クライアントである譲渡(売却)を検討するオーナー経営者や譲受(買収)を検討する企業からの依頼を受け、クライアント両者の利益が最大化するように交渉などのサポートを行います。

M&Aコンサルタントに向いている方

やりがいのある 仕事をしたい方

M&Aコンサルタントはスケールの大きい仕事ができ、クライアントへの貢献度も高いため、非常にやりがいのある仕事といえます。また給与体系が「基本給+業務の成果に応じて得られるインセンティブ」なこともやりがいの大きさに繋がっています。

営業の 自信がある方

M&Aコンサルタント業務ではM&Aにおける利害関係者との調整や交渉が必要なため、クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力が求められます。そのため、現職で営業の仕事をしている方は、その経験を存分に活かしながら、後継者問題に悩む経営者と更なる成長発展を目指す経営者双方を主要クライアントとするM&Aコンサルタントとして、新しいキャリアをスタートできます。

プロのビジネスマンを 目指す方

M&Aの仕事は案件ごとのスケールが非常に大きいです。 多くの経営者と直接対話をし案件を進める日々は、ビジネスマンのプロフェッショナルとしての圧倒的な成長が期待されます。

M&Aコンサルタントの役割

M&Aコンサルタントの役割は、譲渡企業・譲受企業ともに利益が最大になるよう、相手会社の探索・M&Aの交渉を双方のオーナー経営者の代わりに行うことです。

M&Aでは複雑かつ大きなお金が動くため、M&Aコンサルタントにはさまざまな能力や豊富な知識が求められます。

M&Aコンサルタントの業務内容

01

譲渡企業/譲受企業の選定

クライアント企業のニーズに合う譲渡企業/譲受企業を選定します。

02

後継者問題に悩む経営者の開拓、信頼関係構築

弊社が所有するデータベースを使用し、経営者との面談のアポイント(テレアポ・DM・SNS・イベント参加等)を取得する所からスタートします。お会いする経営者から信頼を得て、会社を譲り渡すメリットをご説明し、その大仕事を自身に任せて頂くまでの信頼関係構築が必要です。ここには、一個人としての人間力が求められます。

03

譲受企業の開拓、信頼関係構築

その後、その経営者が経営する企業に一番合った譲受企業の発掘が始まります。双方の企業の事業シナジーやカルチャーフィットなど、あらゆる観点から合致するであろう企業を弊社の経験や蓄積されたデータはもちろん、WEB検索や、直近のM&Aニュースなども情報源として探します。

04

譲渡企業の金額試算(バリエーション)

譲渡企業の財務内容を基に、企業価値を算出します。同時に、具体的な売却金額の試算や税務・法務リスクの洗い出しなど、専門的な分野での交渉も必要となります。

05

デューデリジェンス

経営者同士の顔合わせ後に基本合意書が締結されると、より詳細な財務内容を把握するために必要な買収監査(デューデリジェンス)が行われます。ここでは、各士業と専門的なコミュニケーションが取ることができる能力が必要とされます

06

グロウシックスグループ内のサーチファンドとの連携(買い手企業の候補として)/プロ経営人材との連携(売却後の後任社長の候補として)

弊社はサーチファンド型M&Aを推奨しており、グループ企業にファンドや承継するサーチャー(経営者)を育成する教育機関を保有しているため、グループ会社にも打診・連携し、買い手企業候補の一つとして比較検討していきます。

07

取引条件交渉

譲受企業/譲受企業、それぞれの利益最大化を目的に、取引条件の交渉を行うことはもちろん、基本合意書や契約書の草案作成まで行います。

08

組織統合(PMI)

譲受企業/譲受企業、それぞれの利益最大化を目的に、取引条件の交渉を行うことはもちろん、基本合意書や契約書の草案作成まで行います。

M&Aコンサルタントとは M&A Consultant

M&Aコンサルタントについて、向いている人や役割、業務内容などを解説しています。

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投資事業担当について、向いている方や役割、業務内容などを解説します。

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成約実績 Case

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